Snowflake si půjčil 3,75 miliardy dolarů s nulovým úrokem

SnowflakeSNOWSnowflakeAkcie · NYSE · USD stanovil konečné podmínky emise konvertibilních dluhopisů a navýšil ji z původně ohlášených 3,5 miliardy na 3,75 miliardy dolarů. Cenné papíry nesou nulový úrok, investoři na nich vydělají jen v případě růstu akcií. Čistý výnos zhruba 3,70 miliardy dolarů firma očekává 1. října.

Emise se dělí na dvě části. Dluhopisy za 2,0 miliardy dolarů jsou splatné v roce 2029, další za 1,75 miliardy dolarů v roce 2031. Konvertibilní dluhopis je půjčka, kterou věřitel může za předem daných podmínek vyměnit za akcie. Konverzní cena u kratší tranše činí zhruba 500,38 dolaru, u delší 483,98 dolaru. Proti úternímu kurzu 329,39 dolaru jde o prémii 52,5 a 47,5 procenta.

Část peněz se vrátí zpátky do rozvahy. Zhruba 548,3 milionu dolarů půjde na odkup starších nulových konvertibilních dluhopisů splatných v roce 2027 a 383,5 milionu dolarů na zajišťovací obchody, které mají zmírnit ředění podílu stávajících akcionářů. Akcie v úterý přidaly 0,4 procenta, v pondělí po oznámení nabídky přitom ztrácely kolem tří procent. Od začátku roku je titul výš o 50,2 procenta a tržní hodnota firmy dosahuje 116 miliard dolarů.

Další čtvrtletní výsledky Snowflake zveřejní 2. prosince.