Lumentum nepokryje 70 procent poptávky po optice pro AI

Výrobce optických komponent Lumentum má kapacitu prodanou až do začátku roku 2029. Generální ředitel Michael Hurlston to řekl televizi Bloomberg a dodal, že u některých produktů firma nedokáže uspokojit asi 70 procent poptávky ještě během příštího roku. U jiných výrobků nepokryje přibližně 30 procent zájmu až do roku 2028. Oproti dřívějším vyjádřením je to posun o celý rok dál.

Akcie LumentumLITELumentumAkcie · NASDAQ · USD na to reagovala růstem a spolu s ní zpevnily i papíry konkurence. Applied Optoelectronics přidal v obchodování před otevřením trhu 7,5 procenta, protože každý nepokrytý objem u Lumentu je potenciální zakázka pro někoho jiného. Optické transceivery, tedy součástky, které v datových centrech převádějí elektrický signál na světelný, se staly jedním z úzkých hrdel výstavby serverových farem pro umělou inteligenci. Omezením není návrh čipu, ale výrobní kapacita na optiku.

Čísla tomu odpovídají. Lumentum v srpnu vykázal za kvartál tržby 1,01 miliardy dolarů, tedy dvojnásobek proti předchozímu roku. Pro odběratele to ale znamená, že nákup optiky je nyní nutné plánovat na roky dopředu, a výrobci serverů i operátoři datových center tak mají pevnější kalkulaci nákladů, zato menší prostor pro vyjednávání o ceně. Applied OptoelectronicsAAOIApplied OptoelectronicsAkcie · NASDAQ · USD na stejné vlně v srpnu navyšoval kapitál emisí akcií, po níž kurz tehdy odepsal 17 procent.

Další čtvrtletní výsledky Lumentum zveřejní v listopadu a trh bude sledovat, jestli firma znovu zvedne odhad budoucích tržeb.