Silgan sloučí kovové obaly s Triviem za 3,4 miliardy dolarů
Americký výrobce obalů vloží dvě divize do nové firmy s nizozemským Triviem a dostane 2,3 miliardy dolarů v hotovosti. Akcie přidala téměř pět procent.
Americký výrobce obalů SilganSLGNSilgan se dohodl na spojení svých kovových divizí s nizozemským Triviem Packaging, které v transakci dostalo hodnotu 3,4 mld. USD. Akcie firmy na oznámení v dopoledním obchodování přidala 4,5 procenta na 39,49 USD.
Jde o největší akvizici v historii společnosti. Silgan vloží svou divizi kovových konzerv a výrobu plochých uzávěrů pro potraviny a nápoje do nového podniku Silgan Metal Containers and Closures, kam Trivium přinese svou výrobu. V nové firmě si ponechá 60 procent, zbylých 40 procent získá americký fond American Industrial Partners, který doplní zhruba 1 mld. USD v hotovosti. Silgan si odnese asi 2,3 mld. USD a slibuje, že jimi splatí část svých dluhů. Vložené divize ohodnotila smlouva na 3,8 mld. USD.
Nová firma bude mít hodnotu kolem 7,3 mld. USD. Silgan čeká, že transakce po započtení úspor zvedne upravený zisk na akcii i volný peněžní tok nejméně o 15 procent. Úspory mají do konce třetího roku dosáhnout 225 mil. USD, z toho 75 mil. USD už v prvním roce. Zbylé podnikání, tedy dávkovací systémy a zakázkové obaly, zůstane plně v rukou Silganu.
Titul se přitom začátkem října obchodoval poblíž ročního minima 33,70 USD a tržní hodnota firmy dnes činí 4,2 mld. USD. Prodejcem Trivia byly podle agenturních informací kanadský penzijní fond Ontario Teachers a skupina Ardagh. Uzavření transakce firma čeká v polovině roku 2027, podmínkou jsou regulační souhlasy a konzultace s odborovými radami.