IES Holdings koupil DBM Global za 691 milionů dolarů
Ocelářská firma s ročními tržbami 1,5 miliardy dolarů změnila majitele za necelou polovinu této sumy. Prodávající INNOVATE dostal v hotovosti asi 413 milionů dolarů.
Americká montážní firma IES HoldingsIESCIES Holdings dokončila nákup ocelářské skupiny DBM Global. Zaplatila za ni 691 mil. USD, z toho 545 mil. USD v hotovosti a 430 974 vlastních akcií v hodnotě asi 146 mil. USD podle pátečního závěrečného kurzu. Hotovostní část pokryla z vlastních peněz a z rozšířeného bankovního rámce od Wells Fargo.
DBM Global vyrábí a montuje ocelové konstrukce pro průmyslové stavby, datová centra a infrastrukturu. Za dvanáct měsíců do konce června utržila přibližně 1,5 mld. USD. Kupní cena tak odpovídá necelé polovině ročních tržeb převzatého podniku. IES z firmy udělal novou divizi, která se postaví vedle jeho dosavadních čtyř oborů od datových rozvodů po bytovou výstavbu.
Prodávajícím byla holdingová společnost INNOVATEVATEINNOVATE, která držela 91,2 procenta podílu, zbytek odkoupil IES od menšinových vlastníků. INNOVATE si z transakce odnáší asi 413 mil. USD v hotovosti. Nové akcie vydané IES znamenají rozmělnění dosavadních vlastníků o přibližně 1 procento, firma má celkem necelých 40 milionů akcií.
Akcie IES Holdings dnes odepsala 0,58 procenta na 337,36 dolaru, od začátku roku je ale nahoře o 73 procent a obchoduje se za třicetinásobek ročního zisku na akcii, který činí 11,26 dolaru. Příspěvek DBM Global se v hospodaření IES objeví poprvé ve výsledcích za čtvrté čtvrtletí.