Penske Automotive opustí burzu za 16,3 miliardy dolarů
Jeden z největších amerických prodejců automobilů stáhne z burzy jeho vlastní majoritní vlastník spolu s japonským Mitsui. Akcionáři dostanou 212 dolarů za akcii v hotovosti.
Akcie Penske AutomotivePAGPenske Automotive ve čtvrtek vyskočily o 8,86 procenta na 212,06 dolaru. Jeden z největších amerických prodejců automobilů totiž oznámil, že ho z burzy stáhne jeho vlastní majoritní vlastník. Akcionáři mimo kupující skupinu dostanou 212,00 dolaru za akcii v hotovosti a celá transakce oceňuje firmu včetně dluhu na 16,3 miliardy dolarů.
Kupcem je společnost Motown Acquisition Corp., ve které bude mít rodinná Penske Corporation 64 procent a japonský obchodní dům Mitsui zbývajících 36 procent. Nabídnutá cena je o 8,84 procenta výš než středeční závěr, takže se kurz k nabídce ve čtvrtek téměř přilepil. To je u ohlášených převzetí běžné, trh tím dává najevo, že s dokončením obchodu počítá.
Skupina kupujících už drží 72,6 procenta akcií a zavázala se hlasovat pro. Transakci musí ještě schválit regulátoři, většina všech akcií a zvlášť většina hlasů nezávislých akcionářů. Na financování je připraveno až 2,2 miliardy dolarů vlastního kapitálu a 1,8 miliardy dolarů úvěrů od J.P. Morgan, Bank of America a Wells Fargo. Firma si navíc rozšířila revolvingový úvěr o dalších 900 milionů dolarů. Pokud od obchodu odstoupí prodávající strana, zaplatí 383 milionů dolarů, pokud kupující, bude to 488 milionů dolarů.
Do uzavření obchodu bude Penske Automotive dál vyplácet dividendu, nejbližší ve výši 1,46 dolaru na akcii je splatná 1. prosince. Dokončení firma plánuje na první čtvrtletí roku 2027.